Na semana passada, deixaram a disputa pelo Banespa os norte-americanos Citibank e Boston, o espanhol Bilbao Vizcaya, o britânico HSBC e o brasileiro Safra.

Com exceção do Safra, os estrangeiros alegaram que o retorno não compensaria a compra do Banespa. O Safra desistiu pois não conseguiu costurar uma aliança internacional para disputar o Banespa.

A maioria dos analistas, no entanto, aposta em um ágio entre 40% e 70% para o Banespa. Há quem chegue a esperar um ágio 100% para o bloco de ações que vai a leilão, com preço mínimo de R$ 1,850 bilhão.

"O preço (do Banespa) pode ficar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões, ou seja, 40% a 60% de ágio sobre o preço mínimo", opinou Júlia Von Maltzan, analista do BBA-Icatu.

Por sua vez, o analista da Sudameris Corretora José Cataldo espera que o ágio na privatização do Banespa fique entre 50% e 70% sobre o preço mínimo.

Segundo Cataldo, a desistência de mais da metade das instituições inicialmente interessadas na privatização do Banespa não deve significar uma redução do ágio.

Das nove instituições que chegaram a se pré-qualificar para o leilão do Banespa, apenas os nacionais Bradesco, Itaú, Unibanco e o espanhol Santander permanecem interessados na compra do banco paulista.

Banestado
O ágio de mais de 300% obtido na recente privatização do Banco do Estado do Paraná (Banestado) aumentou as expectativas com relação ao sucesso do leilão do Banespa.

O governo do Paraná vendeu em 17 de outubro 88% do capital total do Banestado por R$ 1,625 bilhão.

"O Banespa é um ativo chave para os três ou quatro bancos que permanecem na disputa, por isso eu acho que nós devemos ter um forte ágio, como no Banestado", disse Marcelo Mesquita, analista-chefe da UBS Warburg, no Rio de Janeiro.

A única nuvem negra que paira no horizonte do Banespa é a possibilidade de que o leilão não se realize nesta segunda-feira, disse Mesquita. Ele considerou, no entanto, que se a venda ocorrer, o governo brasileiro deverá vencer, não importa o preço pago pelo futuro comprador.

"O valor do banco está sendo destruído pelo tempo. É um ativo morto se não for privatizado. Você precisa de funcionários motivados e treinados com os investimentos de um novo proprietário que queira se expandir (no mercado brasileiro)", completou ele.

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