27/10/2005 - 10h12

São Paulo conclui venda de ações da Nossa Caixa e obtém até R$ 953 mi

da Folha Online

O Governo do Estado de São Paulo anunciou hoje a venda de até 28,7% das ações do banco estadual Nossa Caixa por R$ 953 milhões. Mesmo com a oferta de ações, concluída ontem, o governo continua com o controle do banco.

Inicialmente, São Paulo planejava vender um lote de 25% do capital do banco, ou 23,758 milhões de ações ordinárias (com direito a voto). Após receber as ofertas de investidores, o Estado definiu o preço de cada ação em R$ 31, o que colocou o preço de venda do lote inicial em R$ 829,5 milhões.

No entanto, devido à alta demanda pelos papéis, o governo também decidiu pôr à venda um lote excedente de 3,7% das ações do banco (ou 4,013 milhões de ações ordinárias), o que poderá elevar o valor do negócio para R$ 953 milhões. Os investidores interessados poderão reservar ações desse lote adicional nos próximos 30 dias.

Os resultados da oferta superaram as expectativas. A própria Nossa Caixa esperava no começo deste ano levantar cerca de R$ 700 milhões com o negócio.

As ações da Nossa Caixa começarão a ser negociadas amanhã no Novo Mercado da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), em cerimônia que deve contar com a presença do governador Geraldo Alckmin (São Paulo).

A Nossa Caixa teve um lucro de R$ 379,5 milhões no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 160% sobre o mesmo período do ano passado. O banco tinha ao final de junho 505 agências e ativos no valor de R$ 30,2 bilhões.

Em maio, o banco estadual vendeu o controle acionário (51% das ações) de sua subsidiária de seguros e previdência para a Mapfre Vera Cruz Seguros por R$ 225,8 milhões.

Especial

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