Redecard abre capital e pretende captar R$ 3,16 bi na Bolsa

A Redecard vai lançar no mercado 140,827 milhões de ações ordinárias, em um operação que pode chegar a R$ 3,168 bilhões, segundo estimativas da própria empresa, responsável pela captura e transmissão das transações com os cartões de bandeiras como MasterCard e Diners. No prospecto preliminar, a Redecard afirma que o preço de oferta deve ser definido após processo de "bookbulding", mas estima um valor entre R$ 20 e R$ 25 por ação.

As ações serão listadas no segmento Novo Mercado, reservado para empresas comprometidas com práticas diferenciadas de tratamento do acionista minoritário. O período de reserva começa no próximo dia 26 e se estende até o dia 10 de julho. Pelo cronograma registrado no prospecto preliminar, os ativos devem começar a ser negociados na Bolsa no dia 13. A operação será coordenada pelo Unibanco, em conjunto com o Citigroup.

Segundo a Redecard, um montante de R$ 336,8 milhões obtido com a oferta de ações deve ser utilizado para compra e manutenção de equipamentos para a captura de transações com os cartões. O restante, ainda de acordo com o prospecto preliminar, deve ser revertido para os acionistas vendedores das ações.

A Redecard é controlada por um consórcio de instituições financeiras que inclui o Citibank (31,9%), o Itaucard (31,9%), Dibens (19,4%,), subsidiária do Unibanco, além da Unibanco Participações (12,5%).

No prospecto, a empresa revela que teve lucro operacional de R$ 345,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, um avanço de 83% sobre os resultado para o mesmo período no ano passado. A receita líquida totalizou R$ 545,8 milhões, um acréscimo de 29,6% sobre 2006 nos primeiros três meses.