Barclays pode aumentar oferta por ABN e incluir dinheiro, diz jornal

O banco britânico Barclays pretende tornar mais atraente a sua oferta de compra do grupo holandês ABN Amro, incluindo dinheiro, já que atualmente só oferece uma troca de ações, segundo reportagem desta terça-feira no jornal "Financial Times".

Segundo o texto, o Barclays tenta melhorar sua oferta com a introdução de empréstimos subordinados, como bônus conversíveis. Além disso, poderá usar o dinheiro obtido com a venda da filial americana LaSalle para atrair os acionistas do ABN --mas o Barclays descarta, segundo o jornal, se desfazer de negócios do ABN ou buscar ajuda de outras entidades.

Alguns investidores do Barclays, no entanto, pedem que o banco abandone a disputa. O chefe de investimentos da administradora de fundos Royal London Asset Management (um dos 30 maiores acionistas do Barclays), Robert Talbult, disse que uma "digna retirada é a melhor opção" para a direção do banco, já que "igualar ou melhorar a oferta" seria "destrutivo" para o valor da companhia.

Ontem, o consórcio formado pelos bancos Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) e pelo belga-holandês Fortis, que disputa com o Barclays a compra do ABN, elevou a proposta efetiva de pagamento em dinheiro pelo banco de 79% para 93% do total de 71,1 bilhões de euros (US$ 98 bilhões).

O anúncio foi feito após a Corte Suprema da Holanda permitir a venda do LaSalle (divisão do ABN nos Estados Unidos) mesmo sem um acordo entre os acionistas do banco holandês --a venda do LaSalle ao Bank of América (por 15,6 bilhões de euros, cerca de US$ 21,4 bilhões) foi colocada como uma condição no acordo de fusão que o Barclays e a entidade holandesa apresentaram no mês de abril.

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