ABN Amro pode recomendar a acionistas oferta de consórcio

A diretoria do banco holandês ABN Amro estuda recomendar a oferta de 71,1 bilhões de euros (US$ 98,2 bilhões hoje) do consórcio formado pelos bancos Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) e Fortis, e abandonar o apoio prometido à oferta do britânico Barclays (que disputa a compra do banco), segundo reportagem desta quinta-feira do jornal "The Daily Telegraph".

O ABN recomenda atualmente a oferta de 64 bilhões de euros (cerca de US$ 88,4 bilhões hoje) do Barclays. Antes de mudar de opinião, daria cinco dias de prazo para o banco britânico melhorar sua oferta.

Independentemente da decisão da diretoria holandesa, o Barclays deve entregar sua oferta na próxima segunda-feira (23). Na terça-feira (17), o diário financeiro britânico "Financial Times" informou que o Barclays pretende tornar mais atraente a sua oferta de compra do grupo holandês ABN Amro, incluindo dinheiro --atualmente a oferta é de uma troca de ações.

Segundo o "FT", o Barclays poderá usar o dinheiro obtido com a venda do LaSalle (a divisão do ABN nos EUA) para atrair os acionistas do ABN --mas o Barclays descarta, segundo o jornal, se desfazer de negócios do ABN ou buscar ajuda de outras entidades.

Na segunda-feira (16), o consórcio elevou a proposta efetiva de pagamento em dinheiro pelo banco de 79% para 93% do total de 71,1 bilhões de euros.

O anúncio foi feito após a Corte Suprema da Holanda permitir a venda do LaSalle mesmo sem um acordo entre os acionistas do banco holandês --a venda do LaSalle ao Bank of América (por 15,6 bilhões de euros, cerca de US$ 21,4 bilhões) foi colocada como uma condição no acordo de fusão que o Barclays e a entidade holandesa apresentaram no mês de abril.

Uma enquete da empresa Execution Research citada pelo "Daily Telegraph" diz que 95% dos acionistas do ABN Amro preferem a oferta do consórcio, que esta semana decidiu aumentar a parcela em dinheiro de 79 para 93%.

A Execution diz ter ouvido 55 acionistas do ABN "com credibilidade". A enquete também diz que 86% do capital do ABN preferem a oferta do consórcio, mesmo se o Barclays igualar o valor.

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