Fortis anuncia emissão de ações para financiar compra do ABN

O banco belgo-holandês Fortis anunciou nesta sexta-feira a emissão de novas ações no valor de 13,4 bilhões de euros para financiar sua parte na OPA (oferta pública de aquisição) pelo holandês ABN Amro. Na negociação, o Fortis está associado ao espanhol Santander e ao britânico RBS (Royal Bank of Scotland).

A emissão de 896 milhões de ações novas será realizada através de direitos preferenciais dos acionistas atuais, na proporção de dois novos títulos para cada três antigos. O preço será de 15 euros por ação, segundo um comunicado do Fortis.

A operação dará ao Fortis mais da metade dos 24,7 bilhões de euros necessários para financiar sua parte na oferta.

Segundo o banco, o preço representa um desconto de 43,7% em comparação com a sua cotação de 20 de setembro nas Bolsas de Bruxelas e Amsterdã, que era de 26,62 euros.

O consórcio entre RBS, Santander e Fortis ofereceu cerca de 71 bilhões de euros para comprar o holandês ABN Amro, também disputado pelo banco britânico Barclays, que propôs 64,8 bilhões de euros.

Na quarta-feira, a CE (Comissão Européia) autorizou a compra do ABN pelo RBS e pelo Santander. Quanto à participação do Fortis, a CE vai se pronunciar mais adiante. Segundo a CE, a operação "não impediria uma efetiva concorrência" no espaço econômico europeu. Na segunda-feira, a Holanda deu o sinal verdade à proposta do consórcio.

O Conselho de Administração do ABN decidiu manter-se neutro na disputa, ainda que o presidente da entidade, Rijkman Groenink, tenha reconhecido que a oferta do Santander e seus sócios é mais atrativa para os acionistas.

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