Vale deve obter financiamento de US$ 50 bilhões para comprar Xstrata

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, deve obter US$ 50 bilhões junto a um consórcio de bancos de investimentos liderado pelo HSBC e pelo Santander para financiar a compra da mineradora anglo-suíça Xstrata, segundo reportagem desta segunda-feira no site do jornal britânico "Financial Times" ("FT").

Na semana passada, a Vale confirmou estar em negociações para a compra da Xstrata. O negócio (estimado pelo mercado em US$ 90 bilhões), se concretizado, será a maior aquisição por uma empresa brasileira na história.

Nenhuma das empresas comentou a informação divulgada pela reportagem. Mesmo confirmando estar em negociações, a Vale informou que "as atuais condições nos mercados financeiros globais podem inibir a realização de um passo estratégico maior".

Segundo o "FT", entre os bancos que compõem o consórcio para o financiamento estão Citibank, Credit Suisse, Lehman Brothers e BNP Paribas.

"Embora garantir o financiamento seja um ponto-chave para a Vale, a empresa ainda tem trabalho a fazer antes de apresentar uma proposta formal de compra e um acordo parece estar ao menos uma semana distante", diz o texto.

Hoje também a Xstrata anunciou um aumento de 28% na reserva estimada na mina de cobre de Collahuasi, no Chile. A Xstrata possui 44% de participação na mina chilena --outros 44% são da Anglo American.

A Xstrata também tem ainda de disponibilizar dados para que a Vale realize uma "due diligence" (auditoria legal e econômico-financeira), segundo fontes ouvidas pelo "FT".

A Xstrata é a sexta maior mineradora do mundo, enquanto que a Vale ocupa a vice-liderança. Caso a compra seja efetivada, a Vale consolidará essa posição e ainda poderá aumentar sua folga na liderança mundial na produção de minério de ferro.

A compra seria muito maior do que a compra da canadense Inco pela própria Vale por US$ 15 bilhões em 2006 --que, até o momento, é a maior aquisição da história empresarial brasileira.