Marfrig compra negócios de grupo americano por US$ 680 milhões

O grupo Marfrig, uma das principais empresas de carnes do Brasil, anunciou nesta segunda-feira a compra de parte dos negócios do grupo norte-americano OSI, no Brasil e em diversos países da Europa, por US$ 680 milhões.

Segundo comunicado da Marfrig ao mercado, US$ 400 milhões serão pagos em moeda e US$ 280 milhões em ações ordinárias da empresa. A operação poderá envolver mais US$ 220 milhões, baseado no futuro desempenho dos negócios situados na Europa, segundo a nota.

A aquisição de negócios do Grupo OSI --empresa de alimentos com 99 anos de existência, com operações em 27 países em quatro continentes (Europa, Américas, Ásia e Oceania)-- inclui 15 plantas no segmento de produtos processados e industrializados de aves e outras proteínas animais, com um faturamento líquido anual da ordem de US$ 2 bilhões.

Os negócios brasileiros do Grupo OSI que serão adquiridos pela Marfrig são: Braslo Produtos de Carnes (fornecedor de carne e aves para redes de fast food), Penasul Alimentos (produtos industrializados de frango e suíno, detentora da marca Pena Branca no sul do país) e Agrofrango Indústria e Comércio de Alimentos (abate de frangos).

Na Europa, a Marfrig vai adquirir da OSI o Grupo Moy Park, em um conjunto de unidades na Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda. A aquisição inclui ainda a Kitchen Range Foods, com atividades na produção e distribuição de produtos alimentícios, incluindo congelados, vegetais e panificação no Reino Unido e a Albert Van Zoonen BV, com atividades na produção e distribuição de produtos de valor adicionado congelados na Holanda.

"Tanto Marfrig quanto OSI acreditam que haverá benefícios significativos como resultado dessa transação. A Marfrig expandirá seu potencial com alimentos processados no Brasil, ao mesmo tempo em que agregará uma via direta de acesso ao mercado europeu e ficará posicionado como quarto maior produtor de carne bovina e um dos dez maiores processadores de aves no mundo", informou a Marfrig em comunicado.

A estimativa, segundo a Marfrig, é que as transações sejam concluídas no segundo semestre de 2008, após análise dos órgãos regulatórios dos países envolvidos e da realização de assembléia geral de acionistas da Marfrig. "O financiamento da aquisição envolverá oportunamente aumento de capital da Marfrig e não afetará o controle acionário da empresa", informou a empresa.