Oi faz empréstimo de R$ 4,3 bi no BB para comprar Brasil Telecom

da Folha Online

A Oi anunciou nesta quarta-feira a realização de um empréstimo de R$ 4,3 bilhões no Banco do Brasil para a compra da Brasil Telecom.

Segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pela Telemar Norte Leste, a captação tem vencimento em oito anos e custo baseado no CDI, acrescido de 1,3% ao ano. O vencimento de encargos financeiros é semestral (de maio de 2010 a maio de 2016) e do principal, em sete prestações anuais a partir de maio de 2010.

A Oi e a Brasil Telecom aguardam a aprovação dos órgãos reguladores e as mudanças nas leis brasileiras para concretizar o negócio.

A operação de compra da Brasil Telecom pela Oi, anunciada em abril deste ano, pode chegar a R$ 12,3 bilhões, segundo o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, à época do anúncio da transação.

Segundo ele, além dos R$ 5,8 bilhões dispensados para adquirir controle direto e indireto, serão necessários, possivelmente, R$ 3,5 bilhões para as ofertas aos acionistas donos de ações ordinárias, conforme determina a lei, e mais R$ 3 bilhões para comprar ações preferenciais no mercado.

Segundo as empresas, todas as pendências envolvendo os sócios Citigroup e Opportunity, do empresário Daniel Dantas (envolvido na Operação Satiagraha, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal), que eram o último empecilho na Brasil Telecom, foram resolvidas.

Balanço

Também em nota ao mercado, a Brasil Telecom informou nesta quarta-feira, lucro líquido de R$ 254,4 milhões no período de abril a junho, em alta de 75% sobre o mesmo trimestre de 2007.

Com resultado trimestral superior ao esperado pelos analistas, a companhia atribuiu os resultados ao desempenho da área de telefonia móvel e à redução do endividamento.