Consultoria do banco Merrill Lynch avaliou preço da Nossa Caixa

da Folha Online

A avaliação do preço da Nossa Caixa foi feito pelo banco de investimentos Merrill Lynch, segundo informou o Banco do Brasil nesta quinta-feira. Ele fez a assessoria financeira da operação que resultou na compra do banco estadual pelo federal.

Segundo comunicado do Banco do Brasil ao mercado, avaliação econômico-financeira "levou em consideração, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado da Nossa Caixa".

Além do Merrill Lynch, também houve consultaria da PriceWaterhouseCoopers, Accenture e UBS Pactual, que assessoraram em outras áreas.

O pagamento do Banco do Brasil pela Nossa Caixa será realizado em espécie e dividido em 18 parcelas de R$ 299,250 milhões a partir de março de 2009, somando os R$ 5,386 bilhões, sendo R$ 70,63 por ação. Os valores serão corrigidos pela taxa Selic até o pagamento das respectivas parcelas.

O banco federal informou ainda que serão preservados todos os pontos de atendimento da Nossa Caixa no Estado de São Paulo, assim como suas políticas financeira e creditícia, os programas sociais do governo estadual administrados atualmente pela Nossa Caixa e o patrimônio público, principalmente no que se refere a depósitos judiciais e operações financeiras privativas de instituições financeiras oficiais.

O comunicado também ressalta que a operação prevê a preservação dos interesses de correntistas, acionistas e funcionários.

A operação ainda está sujeita à aprovação de lei pela Assembléia Legislativa e outros órgão reguladores.