Visanet levanta R$ 8,397 bi com lançamento de ações, maior IPO do Brasil

A Visanet, maior processadora de cartões do país, levantou R$ 8,397 bilhões com a abertura de seu capital. O IPO (lançamento inicial de ações, na sigla em inglês) da Visanet é o maior já feito no Brasil --até hoje, a liderança era da petrolífera OGX, do empresário Eike Batista, que levantou R$ 6,7 bilhões.

Na reta final do processo de abertura de capital da Visanet, o Bradesco BBI, coordenador da abertura de capital, decidiu descredenciar 23 das mais importantes corretoras que participavam como intermediárias da oferta. O motivo foi propaganda indevida. Por isso, o período de reserva de ações foi estendido até as 16h de hoje.

O BBI manteve o restante do cronograma, e as ações da Visanet devem estrear na Bolsa no próximo dia 29, com o preço teto estimado: R$ 15.

Segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o volume inicial de ações a ser vendido era de 477.674.330, número que poderia ser acrescido de um lote adicional de até 95.534.866 ações.

Além disso, há ainda lote suplementar de 71.651.149 ações, a ser concedido pelos acionistas vendedores aos coordenadores da operação.

Em seu prospecto, a Visanet projetava que os investidores estrangeiros ficariam com até 80% da oferta. Já os investidores pessoa física ficariam com entre 10% e 20% das ações. A Visanet reservou ainda 5% dos papéis para seus funcionários.