BNDES conclui captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta terça-feira a conclusão de captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional. Os papéis tem prazo de vencimento em 2019, e os recursos arrecadados vão se somar ao orçamento do BNDES.

A operação foi concluída em um dia, no dia 3 de junho, e pagou juros de 6,546% ao investidor, o que representa prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3%. A operação foi coordenada pelos bancos Goldman Sachs e HSBC e contou ainda com o Banco do Brasil e o Banco Itaú como agentes de distribuição.

"A demanda foi muito superior ao valor oferecido ao mercado, de US$ 1 bilhão, e uma parcela significativa dos títulos foi adquirida por investidores de longo prazo, o que demonstra confiança no risco de crédito dos papéis do BNDES", comentou o banco, em comunicado. Segundo a instituição, a demanda superou em quatro vezes a oferta.

Ainda segundo o BNDES, o resultado desta emissão consolida a presença do banco no mercado internacional. O BNDES voltou a acessar o mercado de capitais externo em 2008, após um hiato de seis anos.