28/06/2004 - 00h28

Grupo Telmex fecha acordo de US$ 130 milhões para compra da Net

SERGIO RIPARDO
da Folha Online

A Globopar (Globo Comunicações e Participações) assinou um acordo de venda de uma participação na Net Serviços de Comunicação, maior canal de TV a cabo do país, para a mexicana Telmex (Teléfonos de México). A holding das Organizações Globo também fechou um acordo de reestruturação de sua dívida com credores.

Os anúncios foram feitos na noite do domingo por meio de dois "fatos relevantes" enviados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), autarquia responsável pela fiscalização do mercado brasileiro de capitais.

Pelo acordo, a Globopar poderá vender 34% da Net para a Telmex por um valor estimado em US$ 130 milhões. Ficou acertado que essa opção de venda poderá ser exercida entre o próximo dia 31 de outubro até o dia 1º de julho de 2005, mas esse prazo final pode ser antecipado.

Além disso, o acordo prevê um aumento de capital da Net (emissão de 1,8 bilhão de ações a R$ 0,35 cada) e a criação de uma empresa (SPE, sociedade de propósito específico), pela Globopar e pela Telmex, que reunirá 51% do capital votante da Net. Primeiro, a Globopar terá a maioria das ações dessa nova empresa, mas a Telmex poderá, no futuro, assumir o controle.

Para ser concretizado, o negócio depende da aprovação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Já o plano de reestruturação da dívida prevê converter débitos de R$ 560 milhões em ações da empresa. A Net estima sua dívida total em R$ 1,4 bilhão.

Com a compra da Net, a Telmex ampliaria sua presença no mercado brasileiro. No último dia 22, a venda do controle da Embratel pela americana MCI para a mexicana, um negócio de US$ 400 milhões, foi aprovada pela Anatel.

Nesta segunda-feira, a Net fará uma teleconferência e uma entrevista à imprensa para detalhar a operação.

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