São Paulo, sexta-feira, 13 de outubro de 1995 |
 |
|
Texto Anterior |
Próximo Texto |
Índice
Eletrobrás capta US$ 100 mi no mercado internacional
LUIZ ANTONIO CINTRA
O eurobônus é um título (documento) pelo qual a empresa toma dinheiro emprestado no mercado internacional, pagando juros ao investidor. Os títulos lançados ontem, com prazo de vencimento de três anos, vão pagar taxa de 10,297% ao ano. Caso o investidor prefira resgatar o título no prazo de dois anos, opção oferecida pela Eletrobrás, a taxa anual cai para 9,9%. O lançamento -coordenado pelo ABN Amro Bank- foi o segundo realizado pela empresa, depois de ter ficado 14 anos fora do mercado internacional de crédito. O primeiro ocorreu em março do ano passado, com a captação de US$ 150 milhões, a uma taxa de 8,75% ao ano e prazo de oito anos. A crise do México no final de 94, que, de um modo geral, atingiu a credibilidade de todos os países latino-americanos, é a principal responsável pela alta do custo de captação de recursos no exterior e pelo menor prazo das operações. ``Além da crise do México, há também uma grande oferta de títulos no mercado, principalmente de países asiáticos, que são grandes concorrentes do Brasil", diz Paulo Roberto Ribeiro Pinto, diretor financeiro da Eletrobrás. A empresa pretende captar outros US$ 100 milhões nos próximos dias, com o lançamento de eurobônus no mercado japonês. No caso do mercado norte-americano, a empresa pretende lançar mais US$ 50 milhões em títulos, por causa da boa procura pelo papel registrada ontem. ``São principalmente investidores institucionais, como fundos de pensão, que procuram investimentos de médio e longo prazos", diz o diretor da estatal. Caso o lançamento chegue aos US$ 250 milhões, será a maior operação desse tipo -ou seja, com taxas de juros fixas- realizada por uma empresa brasileira. Para atrair os investidores, representantes da Eletrobrás -entre eles, Antonio José Imbassahy, presidente da empresa- deram palestras em vários países, apresentando a estatal. Os recursos captados, afirma Ribeiro Pinto, vão servir para pagar parte da dívida externa da Eletrobrás -que hoje está em US$ 140 milhões. O restante será usado para bancar investimentos. A Eletrobrás preferiu captar recursos em dois mercados diferentes para dar ``maior opção aos investidores, já que esses mercados possuem atrativos diferentes". Isso porque, com a globalização dos mercados financeiros, os investidores internacionais têm condições de operar em qualquer um dos grandes mercados do mundo. Texto Anterior: Semeador de idéias Próximo Texto: Título da dívida externa atinge cotação recorde Índice |
Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress. |