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Visanet prepara IPO para este semestre
Após IPO da Visa, gestores esperam mercado melhorar
NEY HAYASHI DA CRUZ
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL
A Visanet, administradora de
cartões da bandeira Visa no
país, deverá fazer ainda neste
semestre o que já é visto como a
maior abertura de capital do
mercado acionário brasileiro.
A expectativa é que a empresa, controlada pelo Bradesco,
pelo Banco do Brasil e pelo
ABN Real, consiga levantar até
R$ 7 bilhões na Bolsa, dependendo do apetite dos investidores após a crise nos EUA.
No Brasil, os administradores da Visanet aguardavam a
conclusão do IPO (oferta inicial
de ações, na sigla em inglês)
mundial da própria Visa para
dar seguimento ao processo no
Brasil. A Visa tem 10% da Visanet, e a brasileira, 2% da companhia americana.
Maior IPO já feito nos EUA, a
abertura de capital da Visa levantou US$ 17,86 bilhões no último dia 18, em pleno auge da
crise imobiliária americana.
Segundo o vice-presidente de
cartões e novos negócios do
Banco do Brasil, Aldemir Bendine, as turbulências trazidas
aos mercados pela crise norte-americana não deve atrasar os
planos da Visanet. O BB é um
dos principais sócios da Visanet, com participação estimada
em 32%. Bradesco tem 40% e o
banco ABN Real, 15%.
A Visa internacional tem como acionistas os principais
emissores de cartões com sua
bandeira no mundo todo. O
lançamento de ações da empresa no mercado dos Estados
Unidos rendeu R$ 362 milhões
ao BB, R$ 352 milhões ao Bradesco e pelo menos R$ 150 milhões ao Real.
"Isso [a operação da Visa]
destravou a agenda para discutir essa abertura de capital [da
Visanet]", diz o executivo.
Antes que esse lançamento
seja feito, porém, Visa e Visanet
ainda devem discutir os detalhes da parceria entre as duas
empresas.
Hoje, a Visanet tem exclusividade para operar o sistema de
cartões da marca Visa no Brasil,
mas, antes da venda de ações na
Bovespa, as duas sócias devem
formalizar um contrato que determine prazos e condições para que essa exclusividade continue vigorando.
Em julho do ano passado, a
Redecard, principal concorrente da Visanet, que opera o sistema dos cartões Mastercard no
Brasil, levantou R$ 4,64 bilhões
com a venda de suas ações na
Bolsa paulista.
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