Valor inclui dívidas de R$ 351 milhões da companhia que pertencia à Cargill

Indústria com tradição no abate e no processamento de bovinos amplia sua diversificação ao reforçar operação com aves e suínos

MAURO ZAFALON
GITÂNIO FORTES
DA REDAÇÃO

A consolidação do mercado brasileiro de carnes deu mais um passo. A Marfrig anunciou ontem à noite "compromisso irrevogável" de compra da Seara Alimentos Ltda., que pertencia ao grupo norte-americano Cargill desde 2005.
A compra envolve, além da marca, a totalidade dos negócios com proteínas animais -aves, suínos e industrializados da Seara no país e no exterior. O negócio foi avaliado em US$ 900 milhões (R$ 1,63 bilhão). Desse valor, US$ 193,8 milhões (R$ 351,6 milhões) correspondem a dívidas da Seara assumidas pela Marfrig. Embora se retire desse segmento no Brasil, a Cargill anunciou que prosseguirá no setor de suínos e aves em outros países.
O negócio dá ao grupo Marfrig maior participação no mercado para competir com a BRF (Brasil Foods), empresa que resultou da união entre Perdigão e Sadia, líder no processamento de aves e suínos no país.
Com 35 unidades produtivas, o faturamento anual da BRF, que surgiu em meados de maio e também atua em lácteos, é calculado em R$ 22 bilhões.
As aquisições da Marfrig anunciadas ontem incluem sete unidades industriais de aves, com capacidade de abate de 1,2 milhão de aves por dia, e duas unidades industriais de suínos, com capacidade de abate de 5.800 cabeças por dia.
A Marfrig adquiriu, ainda, três plantas de industrializados e processados, com capacidade de produção de 17,5 mil toneladas por mês, um terminal portuário privativo, nove fábricas de ração e seis granjas de matrizes de aves, em vários Estados.
Em comunicado distribuído ontem à noite, Marcos Antonio Molina dos Santos, presidente da Marfrig Alimentos, e Ricardo Florence, diretor de planejamento e de relações com investidores, afirmaram que esperam concluir a transação até o último trimestre do ano.
Antes da aquisição da Seara, a Marfrig contava com 59 unidades de produtos industrializados e processados -incluindo abate de bovinos, aves, ovinos e suínos- no Mercosul, nos EUA e na Europa. O mercado especula que a Marfrig também está interessada na Doux Frangosul, outra indústria que se destaca no processamento de aves e suínos. A companhia, que anunciou a compra dos ativos do segmento de perus da Doux em junho, nega.
A Marfrig S.A. afirmou ter realizado reserva de crédito de longo prazo de R$ 1,3 bilhão com o Bradesco. O financiamento da aquisição também poderá envolver aumento de capital via oferta de ações.
Os papéis da empresa fecharam ontem em alta de 1,34% na Bovespa. O Ibovespa, índice da Bolsa, fechou com elevação de 0,86% no dia.


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