DA REDAÇÃO

A Visa, a maior administradora de cartões de crédito do mundo, captou US$ 17,86 bilhões com seu IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês), no maior valor arrecadado com uma abertura de capital nas Bolsas dos Estados Unidos.
Os papéis foram vendidos a US$ 44, superando a expectativa da empresa, que esperava arrecadar de US$ 37 a US$ 42 por ação -serão 406 milhões de títulos que começarão a ser vendidos hoje na Bolsa de Valores de Nova York.
Outros 40,6 milhões poderão ser adquiridos pelos subscritores dos papéis (bancos como JPMorgan e Goldman Sachs), o que pode levar o IPO para mais de US$ 19 bilhões, quase o dobro do arrecadado pela AT&T Wireless em 2000 (US$ 10,62 bilhões), que era o maior até então. A Visa também se aproximará dos quase US$ 22 bilhões arrecadados pelo banco estatal chinês ICBC, em 2006, segundo a empresa Dealogic.
Apesar de o IPO ter sido realizado em um momento difícil para a economia americana, com temores de recessão, a expectativa era a de que ele tivesse um bom resultado. Um dos motivos é que os consumidores continuam a optar cada vez mais por transações em cartão de crédito.
A rival MasterCard realizou seu IPO em maio de 2006 e desde então suas ações subiram mais de 400% -ontem, elas avançaram 4,33%.
A venda também poderá ajudar os atuais investidores da Visa a recuperar seu capital, num momento em que se preparam para registrar mais prejuízos vinculados aos mercados de crédito. O JPMorgan Chase, o segundo maior banco dos Estados Unidos em valor de mercado e o maior proprietário proporcional do capital da Visa, faturou cerca de US$ 1,3 bilhão com o IPO. Já o Bank of America, o maior banco dos EUA, embolsou aproximadamente US$ 626 milhões. A Visa pertence a várias instituições.