DA BLOOMBERG

O Goldman Sachs se associou à TPG para adquirir a operadora de telefonia celular Alltel por cerca de US$ 24,7 bilhões, na maior compra alavancada de uma empresa de telecomunicações de todos os tempos.
Os investidores da Alltel vão receber US$ 71,50 por ação, disse a empresa em comunicado. A oferta é 9,6% superior ao preço do fechamento da Alltel, na sexta-feira. Considerando-se as dívidas a serem assumidas, a proposta de compra avalia a Alltel em US$ 27,5 bilhões.
A TPG, antiga Texas Pacific Group, e a divisão de compras de participações do Goldman Sachs vão conquistar o controle da quinta maior operadora norte-americana de telefonia celular e dona da maior rede do país, em termos geográficos. O negócio ultrapassa a aquisição da dinamarquesa TDC A/S pelo grupo composto, entre outros, pelo Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) e pelo Blackstone Group LP, por US$ 15,3 bilhões, incluindo dívidas, em janeiro de 2006.
"Eles estão comprando fluxo de caixa gratuito", disse Chris Larsen, analista do Credit Suisse. Ele tem a recomendação "neutra" para os papéis, que não possui em carteira. "Dá para elevar o valor da empresa para níveis muito altos e, em algum momento, eles poderão vender o ativo." As ações da Alltel subiram US$ 3,54, para US$ 68,75 no início do pregão de ontem, numa valorização de 5,4% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira na Bolsa de Nova York.


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