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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Laboratório comprará divisão da Procter & Gamble, diz "WSJ"
DA REDAÇÃO
O laboratório farmacêutico Warner Chilcott irá anunciar hoje a compra, por US$
3 bilhões, da divisão de remédios vendidos sob prescrição
da multinacional Procter &
Gamble. A informação é do
diário norte-americano
"Wall Street Journal".
O negócio sinaliza que o
mercado de crédito para
aquisições está mais acessível. Seis bancos -JPMorgan
Chase, Bank of America,
Credit Suisse, Citigroup,
Barclays e Morgan Stanley-
devem entrar com financiamento de US$ 4 bilhões.
Cerca de US$ 3 bilhões serão direcionados para a compra, e o US$ 1 bilhão restante
faz parte da dívida da Warner Chilcott que será refinanciada, ainda de acordo
com o jornal.
Esse será o quarto maior
financiamento do ano nos
Estados Unidos e o maior do
mundo para uma aquisição,
de acordo com informações
da empresa de consultoria
Dealogic.
O negócio chama a atenção
em um período fraco para
aquisições no país. Mas o
principal efeito provavelmente se fará sentir no mercado de crédito para empresas, que foi fortemente restringido depois do agravamento da crise, em setembro
do ano passado. Desde então,
o mercado de crédito ficou limitado às grandes companhias que possuem boas avaliações de risco.
Nenhum dos bancos quis
subscrever o financiamento
sozinho, mas nenhum quis
"perder o negócio", de acordo com uma fonte ligada às
negociações.
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