DO "FINANCIAL TIMES"

A Globopar anunciou ontem uma proposta de reestruturação de sua dívida, que deverá permitir "a normalização da situação financeira".
Aos credores, que incluem 140 bancos do Brasil e do exterior, serão oferecidos entre US$ 0,50 e US$ 0,70 para cada dólar de uma dívida de US$ 420 milhões. O número final será decidido em um leilão. Em junho, os papéis da dívida eram negociados a 64,5% de seu valor de face.
O presidente da Globopar, Roberto Irineu Marinho, afirmou durante os últimos três anos ter concentrado seus esforços para "reduzir nosso interesse em companhias de distribuição para reaver nossa capacidade de geração de caixa".
Uma fonte próxima ao processo disse que eles [a Globopar] esperam concluir o processo no primeiro trimestre do ano que vem. A Globopar, holding controladora da TV Globo e outros empreendimentos, disse que recentes eliminações deverão cortar US$ 300 milhões da dívida total.
Neste ano, a empresa vendeu uma participação minoritária na Net Serviços, operadora de TV a cabo, para o grupo mexicano Telmex; e, no ano passado, vendeu uma participação majoritária na Sky Brasil para a News Corp., de Rupert Murdoch. Após a reestruturação, a Globopar e a TV Globo irão se fundir.
A diretora de Planejamento da Globopar, Rossana Fontenele, afirmou, à época do acordo com a News Corp., que, embora a transação não envolvesse transferência direta de recursos para a Globopar, a empresa ficará livre de garantias que envolvem US$ 220 milhões (quase R$ 638 milhões).
O endividamento da Globo vem dos investimentos feitos, a partir de 95, em TV a cabo (Net Serviços), em TV por satélite (o projeto Sky, em parceria com Rupert Murdoch) e na Globosat.
A abertura do mercado de telecomunicações, com o surgimento de novos serviços, e o fim do monopólio estatal da telefonia provocaram uma euforia de investimentos nesse setor, que se prolongou até a privatização da Telebrás, em 1998.


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