SÉRGIO RIPARDO
DA FOLHA ONLINE

O governo de São Paulo vendeu 18,5% do capital total da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) por R$ 598,249 milhões em oferta pública realizada no Brasil e no exterior.
Maior concessionária de água e esgoto do continente americano e a terceira maior do mundo, a Sabesp atende mais de 25 milhões de pessoas em 368 municípios do Estado de São Paulo. A estatal emprega cerca de 17,8 mil pessoas.
Os investidores estrangeiros ficaram com 73% das ações oferecidas ao mercado. A oferta brasileira atingiu apenas 27%.
Mesmo com a venda das ações, a Sabesp continuará sob controle do governo. A operação foi autorizada, no ano passado, pela Assembléia Legislativa de São Paulo. Procurados, a Sabesp e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não se manifestaram.
Coordenador global da operação, o Citibank pode exercer, no próximo mês, o direito de compra sobre um lote adicional de ações. Se efetivada essa opção, a oferta vai totalizar R$ 687,987 milhões, correspondendo à venda de 21% do capital total da Sabesp.
Ontem, a Sabesp recebeu o registro da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para a venda de ações ordinárias no mercado. O preço da oferta foi de R$ 113,47 por lote de mil ações. Não houve rateio para os investidores da oferta de varejo, o que indica demanda reduzida. O Citibank e o Unibanco são os coordenadores da operação no Brasil.
Inicialmente, a divulgação do preço da oferta estava prevista para a última quarta-feira, mas sofreu atraso devido à notícia de que a companhia havia sido condenada a pagar uma multa de R$ 116,9 milhões por danos ambientais. O fato não constava do prospecto de venda distribuído aos potenciais investidores das ações, já que o documento foi elaborado antes da divulgação da sentença.
As ações colocadas à venda pertencem ao governo de São Paulo, que oficializou no último dia 29 de setembro sua decisão de vender até 21% do capital da Sabesp por meio de uma oferta pública no Brasil e no exterior. O resultado da operação será divulgado no início da próxima semana.
Inicialmente, foram oferecidas 5,272 bilhões de ações (18,5% do capital da empresa). Essa quantidade pode ser elevada para 6 bilhões no caso de ser exercida a opção de compra de um lote adicional pelo Citibank.


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