Logo a comitiva pousa naquele mesmo castelo (ou estalagem) enfeitiçado onde na ida os heróis padeceram impagáveis tribulações. Enquanto D. Quixote se recolhe a repor as energias, os demais hóspedes se entregam a um lauto sarau, com direito a saborosas leituras e discussões sobre a verdade dos livros.
O enredo das mil e uma histórias desfiadas nessa noite e os incríveis desenredos protagonizados pelos personagens que vão chegando à hospedaria mereceriam todo um resumo à parte, com lugar até para episódios da vida de Cervantes. Mas tampouco para Sancho e D. Quixote essa noite passa em vão. Para este, porque se baterá em sangrento combate com vários gigantes que invadem seu quarto (depois de decapitados, convertidos em odres de vinho pelo feiticeiro seu perseguidor); para aquele porque, enquanto seu senhor luta nas sombras, se defrontará com estremecedoras revelações, entre elas a de que os livros que seu amo tanto ama podem não passar de tremendo faz-de-conta.
Logo verá, com outros olhos, o padre e o barbeiro armarem uma nova encenação para conduzir D. Quixote de volta para casa: metê-lo numa jaula, amansá-lo com uma mascarada profecia anunciando sua pronta união com Dulcinéia e, sob o efeito desse encantamento, carregá-lo sobre um carro de bois.


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