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Banco do Brasil aproveita 'fresta de oportunidade' e capta € 700 mi
TONI SCIARRETTA DE SÃO PAULOO Banco do Brasil aproveitou ontem a rápida melhora nos mercados internacionais e conseguiu levantar € 700 milhões vendendo eurobônus com prazo de cinco anos.
A captação de recursos, que servirá para ampliar o caixa do banco em euros no exterior, só foi possível após o presidente do Federal Reserve (BC dos EUA) afirmar que ainda deve demorar a retirada do programa de estímulos aos mercados.
Há uma semana essa captação era inviável, segundo Daniel Maria Alves, gerente de finanças externas do BB. O martelo foi batido na véspera e a equipe brasileira acordou às 4h (8h em Londres) para viabilizar a operação. "Não falamos mais de janela de oportunidade, mas de uma fresta momentânea para captação. Sentimos que havia uma demanda para esse tipo de papel. Tínhamos tudo preparado e corremos."
O rendimento para o investidor ficou em 3,75%, menor taxa desde os 4,5% pagos por papéis semelhantes em janeiro de 2011. O dinheiro fica no exterior e não virá ao Brasil.
O banco já tinha feito um road show em junho para apresentar oportunidades aos investidores, mas os mercados se deterioraram com rapidez à época.
A demanda para os eurobônus do BB somou € 2,1 bilhões --três vezes os € 700 milhões captados.
Após a fala de Bernanke, os investidores ficaram com mais apetite para títulos de maior risco, como o de empresas de países emergentes.
