BB consegue captação de US$ 1 bilhão no exterior

Maior instituição financeira no país, o Banco do Brasil levantou ontem no exterior US$ 1 bilhão com a emissão de bônus perpétuos, títulos sem prazo de vencimento.

É a quarta captação importante feita pelo Brasil em 2012. Na semana passada, Bradesco, Vale e Tesouro Nacional captaram US$ 750 milhões, US$ 1 bilhão e US$ 750 milhões, respectivamente.

Os papéis do BB foram vendidos a fundos de pensão e de investimento, que receberão juros de 9,25% ao ano.

A taxa ficou alta, mas reflete o prêmio para dívida sem prazo de vencimento e que teve inclusa uma cláusula inédita que permite ao BB modificar características do papel com finalidade de atender a exigências regulatórias.

Para o BB, a vantagem é que os recursos captados deverão ser integralmente aproveitados para reforçar o capital próprio, permitindo ao banco elevar sua capacidade de conceder empréstimos.

"Essa captação teve características inéditas e uma excelente aceitação do mercado", disse Ivan Monteiro, vice-presidente do BB. A demanda chegou a US$ 6,3 bilhões. O papel foi comprado por 364 investidores, incluindo fundos soberanos.