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Fabricante de guitarra de lendas do rock quer lançar ações nos EUA

Diego Padgurschi - 12.out.11/Folhapress

Eric Clapton toca com guitarra Fender em show em SP

A Fender Musical Instruments, cujas guitarras foram usadas por lendas da música como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler (Dire Straits) e David Gimour (Pink Floyd), entrou com pedido para fazer oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), por meio da qual espera levantar US$ 200 milhões.

Fundada em 1940 por Leo Fender, a empresa foi pioneira na produção em massa da guitarra elétrica no estilo espanhol e foi vendida à rede de televisão CBS em 1965.

Quando a CBS começou a vender ativos que não eram do segmento de mídia, o presidente-executivo da Fender, William Schultz, uniu-se a distribuidores internacionais da empresa e comprou a companhia em 1984.

Atualmente, Schultz e sua família ainda têm 6% da empresa com sede no Arizona, segundo apresentação à SEC (órgão regulador do mercado de capitais norte-americano).

JPMorgan, Baird, Stifel Nicolaus Weisel e Wells Fargo Securities foram contratados para subscrever a oferta, informou a Fender. A empresa planeja destinar US$ 100 milhões obtidos na oferta à redução de dívida.

William Blair & Company devem subscrever a oferta de forma independente.

O número de ações que serão ofertadas e o preço por papel ainda não foram determinados.