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Abril oferece R$ 877 mi pela rede Wise Up
Negócio depende ainda de aprovação
A Abril Educação anunciou a compra de 100% da escola de idiomas Wise Up por R$ 877 milhões ontem.
A escola de idiomas tem atualmente 76 mil alunos e 338 escolas franqueadas em 89 municípios, 36 em plataformas de petróleo no Brasil e 21 em 4 cidades no exterior.
Com a aquisição, a Abril Educação -que já possui a rede de franquias Red Balloon e parte do site de ensino de idiomas Livemocha- aumenta sua participação na área de ensino de idiomas.
Em 26 de julho de 2011, ela levantou R$ 371 milhões em oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
O acordo agora precisa ser ratificado pelos acionistas da empresa e aprovado pelas autoridades concorrenciais.
Segundo relatório do BB Investimentos, a necessidade de aprovação dos órgãos reguladores é um dos fatores de risco da compra, mas a operação pode trazer importantes ganhos de sinergia para a Abril Educação.
O NEGÓCIO
Se aprovada, a aquisição do Wise Up ocorrerá em etapas. A primeira será a aquisição de 56,67% da escola com o pagamento de R$ 221 milhões à vista e duas parcelas de R$ 133 milhões.
As etapas seguintes vão incorporar os 43,33% restantes por meio da troca de ações e emissão de 8,14 milhões de novas "units".
As "units" são ativos que mesclam ações ordinárias -que garantem o direito a voto- e preferenciais -que garantem prioridade no recebimento dos dividendos.
