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mercado em cima da hora
Oferta de ações do BB totaliza R$ 9,76 bi
Com capitalização, banco obtém recursos para seguir com expansão de crédito e planos de crescimento no exterior
Apesar da turbulência
dos últimos dias nos
mercados mundiais,
operação ficou dentro
das previsões do BB
DE SÃO PAULO
A oferta de ações do Banco
do Brasil no mercado movimentou R$ 9,76 bilhões, segundo dados enviados pela
instituição à CVM (Comissão
de Valores Mobiliários).
Com a operação, o BB
avançou em seus planos de
recompor sua base de capital
e de se expandir no exterior.
O preço da ação na oferta
pública do banco ficou em
R$ 24,65. A operação previa a
venda de 396 milhões de papéis, sendo 286 milhões na
oferta primária e 110 milhões
na oferta secundária.
Na chamada oferta primária (emissão de ações ainda
não existentes), a venda somou R$ 7,05 bilhões, que vão
reforçar o capital do banco.
Outros R$ 2,71 bilhões, referentes à oferta secundária
(venda de ações já existentes, de posse dos controladores), vão para os acionistas
vendedores na operação, entre eles o BNDESPar (braço
de participações do BNDES).
Mesmo em uma semana
de turbulência nos mercados, a operação ficou dentro
da expectativa da instituição, que era arrecadar entre
R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões.
Os papéis foram oferecidos tanto para investidores
de varejo (que podem comprar entre R$ 1.000 e R$ 300
mil) como para os institucionais (a partir de R$ 300 mil).
Parte da demanda pelos
papéis foi garantida com o
compromisso de compra de
62,5 milhões de ações por
parte do Fundo Soberano do
Brasil. O governo também injetará recursos do Tesouro
para que a participação da
União não seja reduzida.
Além disso, a Previ (fundo
de pensão dos funcionários
do BB) anunciou que compraria ações suficientes na
oferta de modo a manter participação de 10,4% no banco.
Com a capitalização, o BB
pretende continuar com a estratégia de aumento de concessão de crédito sem comprometer sua solvência.
No ano passado, em que a
economia ficou estagnada, o
BB incrementou em 33,8% a
oferta de crédito. Para este
ano, o banco anunciou objetivo de expansão de até 23%.
A busca de recursos no
mercado evitará que o índice
de Basileia -que mede a relação entre o capital e o volume de empréstimos- caia
para patamares considerados arriscados. O índice do
BB está em cerca de 13%,
pouco acima do piso de 11%
exigido pelo Banco Central.
Com a Reuters
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