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Petrobras vende lote extra e capitalização chega a R$ 120 bi
Após venda de mais ações, participação do governo na estatal cai de 49% para 48,3%
TONI SCIARRETTA
DE SÃO PAULO
A megacapitalização da
Petrobras atingiu R$ 120,2 bilhões. O banco Morgan
Stanley conseguiu vender todo o lote extra de ações, elevando o volume captado em
mais R$ 5,196 bilhões, como
adiantou a Folha.
Com a venda integral do
lote, a participação do governo federal na estatal terá pequena diluição: cai de 49%
para 48,31%, incluindo as fatias do Fundo Soberano e do
BNDES. Antes da capitalização, a União tinha 39,8%.
A nova estrutura de capital
da Petrobras foi aprovada
ontem pelo conselho de administração da empresa.
Do total de R$ 120,2 bilhões arrecadados, R$ 74,8
bilhões (R$ 67,8 bilhões em
títulos da dívida pública) vão
direto para o Tesouro para
saldar a compra de 5 bilhões
de barris de petróleo do pré-sal -a cessão onerosa.
Os recursos cobrirão parte
do rombo nas contas públicas deste ano. A Petrobras ficará com R$ 45,2 bilhões para dar sequência a seu plano
de investimento, orçado em
R$ 224 bilhões até 2014.
Diante da provável escassez de recursos, o mercado já
fala em uma nova rodada de
capitalização para a empresa
no ano que vem.
Os pequenos investidores
aplicaram R$ 1,7 bilhão nas
novas ações da estatal, sem
contar os R$ 423,7 milhões
investidos por trabalhadores
com recursos do FGTS.
A expectativa dos organizadores era que 400 mil pequenos investidores aderissem à aplicação. A posição
de todos os acionistas será
conhecida até 25 de outubro.
Na oferta de papéis no exterior, os investidores estrangeiros compraram pelo menos US$ 7,8 bilhões em ações
da estatal petrolífera .
Além dessa fatia, os estrangeiros entraram na oferta brasileira e devem ter obtido cerca de 60% das ações.
A oferta brasileira arrecadou R$ 12,8 bilhões -sem
contar os atuais acionistas,
que tinham prioridade.
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