Capitalização pode atingir R$ 127,4 bilhões, incluindo aporte de R$ 72,8 bilhões do governo em títulos públicos

Ações PN da estatal sobem 4,35% com procura de investidor para zerar aposta na baixa do papel na Bolsa

TONI SCIARRETTA
DE SÃO PAULO

A Petrobras poderá captar até US$ 30 bilhões (R$ 52,3 bilhões) em dinheiro do mercado de capitais. Esse é o valor máximo que poderá ser captado com a emissão das novas ações, descontando-se o aporte de até R$ 74,805 bilhões que o governo colocará por meio de títulos públicos.
No total, a capitalização da Petrobras pode atingir inéditos R$ 127,4 bilhões (US$ 72,8 bilhões) se os bancos de investimento conseguirem vender todos os papéis ofertados e os lotes adicionais.
Segundo analistas, é improvável que isso ocorra com o barril a US$ 8,51. A única chance de a oferta atingir o teto é se o papel da Petrobras desabar nos próximos dias.
Ontem, as ações PN (sem voto) subiram 4,35% e atingiram R$ 28,80. Analistas afirmam que há forte procura pelas ações da Petrobras para zerar posições formadas por investidores que alugaram os papéis, apostando que depois poderiam comprá-lo por preço mais baixo.
Por outro lado, investidores que querem aumentar seu direito de comprar as ações com desconto correm para ter o papel até o dia 10, data máxima desse direito.
Para os atuais acionistas, cada ação atual da Petrobras dá direito a 0,34 do novo papel que será emitido.

CALHAMAÇO
Ontem, a Petrobras entregou à CVM o principal documento da oferta -um calhamaço de 620 páginas com a descrição de regras e riscos e a relação de todos os envolvidos na operação.
Praticamente todos os bancos e as corretoras com negócios no Brasil participam da capitalização, transformando todos os agentes financeiros em interessados no sucesso da operação.
Ninguém pode falar sobre o caso, sob risco de ferir cláusula de confidencialidade.
Maior oferta de ações em curso no mundo, a capitalização da Petrobras ocorrerá em duas etapas, que acontecerão simultaneamente.
Na primeira, 80% dos novos papéis vão direto para os atuais acionistas, que terão prioridade de compra.
Os 20% restantes serão oferecidos aos demais interessados, sejam eles brasileiros, sejam estrangeiros. Desse lote, os investidores pessoa física ficarão com 10% a 20% das ações. Os funcionários da estatal têm direito de levar até 50% da oferta do varejo, mas não poderão vender os papéis por 365 dias.
O preço das ações na oferta será fechado no dia 23, e os novos papéis começam a ser negociados no dia 24 na Bolsa de Nova York. No Brasil, a estreia será no dia 27.
O dinheiro arrecadado entra no caixa da Petrobras já no dia 29 deste mês, com folga de um dia da data máxima estipulada pelo governo.


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