São Paulo, sábado, 22 de outubro de 2011

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COMPRAS COLETIVAS

Groupon quer levantar US$ 540 mi em oferta inicial de ações nos EUA

DA REUTERS - O Groupon espera levantar até US$ 540 milhões com os 30 milhões de ações que serão colocados à venda no ingresso da companhia na Bolsa de Valores.
A proposta para a oferta inicial de ações foi registrada ontem depois de meses de espera e intensa especulação.
O número de papéis oferecidos na transação corresponde a uma fatia de 5% da companhia e representa um esforço dos executivos para levar adiante a estreia na Bolsa em meio à atual volatilidade do mercado.
A estratégia repete a experiência do LinkedIn, que ofereceu, em maio, 9% da companhia em ações. Com a oferta menor, as empresas criam condições para que os papéis tenham maior valorização e se beneficiam ainda da possibilidade de fazer novas operações.
O preço inicial da ação entre US$ 16 e US$ 18 indica um valor de mercado para o Groupon de cerca de US$ 10 bilhões, bem abaixo das estimativas de antes de agosto, quando analistas chegaram a sugerir cifra superior a US$ 20 bilhões.
Especialistas enxergam a aposta do Groupon como um termômetro para o mercado, podendo abrir caminho para outras companhias de tecnologia que aguardam para lançar ações em Bolsa.
Mas, além da turbulência do mercado, o Groupon terá de enfrentar os seus próprios riscos. Nas apresentações sobre a oferta que têm início na próxima semana, os executivos terão de mostrar como a empresa enfrentará, por exemplo, o aumento da concorrência para se mostrar rentável.
Nos documentos para a oferta, o Groupon informa ter registrado prejuízo de US$ 2 milhões no terceiro trimestre e uma perda de US$ 62 milhões no período anterior.



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