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Britânicos compram COC por R$ 888 mi
Grupo editorial investe também em sistemas do Pueri Domus, gráficas e operações logísticas da rede SEB
Transação aumentará a participação do grupo britânico no mercado
de material didático, avaliado em US$ 2 bi
CAMILA FUSCO
DE SÃO PAULO
O grupo editorial britânico
Pearson Education, que controla o jornal "Financial Times", anunciou ontem a
compra da divisão de sistemas de ensino do SEB (Sistema Educacional Brasileiro) e
de outros ativos da empresa
por R$ 888 milhões.
A transação inclui os métodos de ensino (material didático) COC, Pueri Domus,
Dom Bosco e Name, operações logísticas, gráficas e o
portal educacional Klick Net.
Hoje, os sistemas de ensino da rede SEB são adotados
em cerca de mil escolas particulares em cem municípios
brasileiros. O total movimentado pelo mercado de materiais didáticos no país é de
US$ 2 bilhões.
Com a venda dos sistemas
de ensino para a Pearson, os
controladores do SEB, liderados pelo presidente-executivo, Chaim Zaher, manterão a
gestão de 31 escolas de educação básica e pré-vestibular
COC, Pueri Domus e Dom
Bosco em sete Estados, além
de unidades de ensino superior presencial.
Também mantêm o controle de unidades de ensino
superior presencial, 147 à
distância e da rede Praetorium, de cursos preparatórios para a área jurídica e
exames da OAB.
Do total pago, R$ 613,3 milhões serão destinados aos
controladores do SEB e
R$ 274,7 milhões serão pagos
aos acionistas minoritários.
Serão realizadas duas ofertas públicas de aquisição de
ações (OPA), uma avaliada
em R$ 22 por ação, e a outra,
em R$ 9. O plano do Pearson
é fechar o capital do SEB, que
foi à Bolsa em 2007.
A transação foi bem recebida pelos especialistas. "O
valor foi positivo para o grupo, que tinha o preço-alvo da
ação fixado em R$ 26", afirma Vitor Pini, analista do
Bradesco.
FOCO NO ENSINO
No país há 40 anos, essa é
a primeira investida da Pearson na área de ensino. Até
agora, o grupo atuava no ramo de livros universitários e
de idiomas.
"A área de sistemas de ensino do SEB deve gerar um faturamento de R$ 160 milhões
em 2010", afirmou Guy Gerlach, presidente da operação
brasileira da Pearson. No
mundo, o grupo faturou 5,6
bilhões de libras.
Para os próximos cinco
anos, o grupo Pearson projeta investimentos de R$ 100
milhões no país, tanto em
aquisições de sistemas de ensino complementares como
também no desenvolvimento
de conteúdo. Também está
nos planos a exportação do
material para outros países.
A aquisição do SEB ocorre
apenas uma semana depois
de a família Civita anunciar a
aquisição do sistema educacional Anglo. Segundo a Folha apurou, o valor da transação foi de R$ 400 milhões.
O grupo Pearson mapeia o
setor no Brasil há quatro
anos. O sistema Anglo foi um
dos alvos dos britânicos, que
enfrentavam a concorrência
da família Civita e do grupo
espanhol Santillana, controlador do sistema Uno de ensino, concorrente do COC.
As negociações fracassaram em maio.
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