JBS asume US$ 2.800 millones de deuda de Marfrig para quedarse con Seara

10/06/2013 - 09h24

El grupo JBS, la mayor empresa de procesamiento de proteína animal del mundo, pagará entre US$ 2.600 millones y US$ 2.800 millones por las operaciones de procesamiento de pollo y cerdo de Marfrig en Brasil, incluyendo la marca Seara. La operación se divulgará hoy.

Según pudo saber Folha, no habrá un desembolso del dinero. JBS asumirá ese valor en deuda. La transacción también incluye la empresa de cueros Zenda, en Uruguay.

Cerca de 30 fábricas forman parte del acuerdo, además de marcas y centros de distribución. Con el negocio, el empresario Marcos Molina está deshaciéndose de un tercio del grupo que fundó. Marfrig facturó R$ 22 billones -US$ 10.300 millones- en 2012.

Paulo Whitaker-7.out.11/Reuters

Trabajadores en una de las fábricas de Marfrig

La operación ayudará a reducir la deuda del grupo, que llegó a R$ 13 billones (US$ 6.000 millones) en el primer trimestre. Con la ayuda del BNDES, que posee el 19% de las acciones de la empresa, Marfrig creció rápidamente con adquisiciones dentro y fuera de Brasil, pero tuvo dificultades para integrar las operaciones.

Tras la venta de Seara, el grupo prácticamente deja el mercado de alimentos procesados de pollo y cerdo en Brasil y permanece solo con la carne bovina. JBS, que se estrenó en ese mercado con la compra de Frangosol, se convierte en líder, tras BRF, propietaria de las marcas Sadia y Perdigão.

El negocio se cerró hace apenas 15 días. Presionado por los acreedores, Molina negociaba en paralelo con JBS y BRF para vender sus activos. BFR solo tenía interés en los activos en Asia, mientras que Marfing quería vender un lote más grande, que incluyese Europa y EEUU.

Marfrig está vendiendo Seara por un valor mucho más alto del que pagó cuando la adquirió en 2009. En aquella época Molina desembolsó US$ 900 millones.

JBS y Marfrig no quisieron comentar el asunto.

Traducido por MARÍA MARTÍN

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