Oferta de ações da CPFL Renováveis poderá movimentar até R$ 1,5 bi
A CPFL Renováveis, empresa de energia renovável do grupo CPFL, anunciou nesta quinta-feira (27) detalhes da retomada de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, reiniciando um processo que havia sido interrompido em outubro passado.
Os termos da operação foram divulgados em um momento em que o principal índice acionário da Bolsa, o Ibovespa, acumula desvalorização de quase 12% apenas em junho e de cerca de 23% no acumulado do ano.
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A CPFL Renováveis fará um IPO com distribuição primária e secundária de ações ordinárias, com período de reserva para investidores interessados marcado para entre 4 a 16 de julho. A operação será realizada no ambiente do Novo Mercado da Bolsa paulista.
Na distribuição primária, a CPFL Renováveis vai vender lote inicial de 27.977.618 ações ordinárias. Na secundária, os acionistas vendedores da companhia ofertarão 43.964.828 papéis. A faixa indicativa de preço foi estimada entre R$ 12,51 e R$ 15,01.
A operação ainda prevê, se houver demanda, venda de um lote adicional com até 14.388.489 ações ordinárias e outro suplementar com até 10.791.367 papéis.
Com isso, a operação poderá movimentar cerca de R$ 1,46 bilhão, considerando o preço máximo da faixa indicativa e o exercício de todos os lotes de ações.
A fixação do preço das ações deve ocorrer em 17 de julho e o início dos negócios na Bovespa está previsto para 19 de julho.
O IPO é coordenado por BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos.
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