Lopes fará oferta de ações de R$ 150 mi visando instituições estrangeiras

O grupo imobiliário Lopes informou na noite de quinta-feira (9) que encaminhou à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) pedido de análise para oferta pública primária de ações ordinárias da companhia.

A oferta, segundo a empresa, pode totalizar R$ 150 milhões, considerando a cotação de fechamento do papel em 8 de setembro, que foi de R$ 30,35.

Esse montante, contudo, pode ser elevado se considerada a possibilidade de acréscimo de até 15% na quantidade de ações ofertadas no lote suplementar e de até 20% no lote adicional. A companhia não informou no comunicado o número de ações que devem ser emitidas.

Com os recursos obtidos, a Lopes planeja acelerar seu plano de crescimento, além de expandir base acionária e a liquidez das ações.

A oferta incluirá "esforços de colocação das ações ordinárias nos Estados Unidos, para investidores institucionais qualificados, nos demais países que não os Estados Unidos e no Brasil", conforme documento enviado ao mercado.

"A realização da oferta estará sujeita a condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional", acrescenta a companhia, que não divulgou o cronograma da operação.

A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Goldman Sachs do Brasil.