JBS anuncia emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida
Papéis têm vencimento em 2022 e são destinados a pagar dívida nos EUA
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A JBS anunciou nesta sexta-feira (1º) que concluiu a emissão de US$ 500 milhões (R$ 1,8 bilhão) em títulos de dívida, com vencimento em outubro de 2022, ao custo de taxa de Libor mais 2,5%.
Os recursos da emissão, realizada pela subsidiária JBS USA, serão destinados ao pagamento de dívida nos EUA e para as necessidades usuais de fluxo de caixa, disse a empresa em fato relevante.
“A emissão bem-sucedida de títulos de dívida pela JBS USA reforça a confiança do mercado financeiro na capacidade de gestão da companhia e na perspectiva para as operações internacionais da JBS”, disse José Batista Sobrinho, presidente-executivo global da JBS, segundo fato relevante.
De acordo com a empresa, a demanda foi 2,5 vezes superior ao montante originalmente previsto, de US$ 450 milhões (R$ 1,6 bilhão).