São Paulo, sexta-feira, 26 de janeiro de 1996
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Açominas capta US$ 200 mi no exterior

DA AGÊNCIA FOLHA, EM BELO HORIZONTE

A siderúrgica Açominas anunciou ontem, em Belo Horizonte, que concluiu a maior operação de securitização (emissão de títulos) de exportações feita por uma empresa brasileira. Foram captados cerca de US$ 200 milhões.
Com a securitização, os clientes no exterior pagarão direto para o Fuji Bank, que reterá uma parcela equivalente ao valor do resgate dos títulos. A empresa tem prazo de cinco anos, com carência de um ano, para resgatar os títulos.
O presidente da empresa, Luiz André Rico Vicente, disse que os recursos serão usados para cobrir dívidas de curto prazo com os bancos, de US$ 191 milhões.
"Estamos fazendo uma redução dos juros (da dívida) de 40% para 9,5% ao ano que implica num ganho de caixa de US$ 40 milhões ao ano", disse o empresário.
Os títulos foram comprados por investidores norte-americanos e asiáticos, além de um investidor europeu.

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