CHICO SANTOS
da Sucursal do Rio

A Energipe (Empresa Energética de Sergipe) foi privatizada ontem, na Bolsa do Rio. O grupo mineiro Cataguazes-Leopoldina comprou 86,42% do capital da empresa por R$ 577,1 milhões, com ágio de 96,06% sobre o preço mínimo.
Foi o maior ágio já obtido em um leilão de privatização do setor elétrico brasileiro.
A Coelba (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia), considerada favorita antes do início do leilão, apresentou uma proposta de apenas R$ 350 milhões, ficando muito atrás da vencedora. A Coelba atuou em parceria com a Vale do Rio Doce Energética.
Apenas essas duas propostas foram apresentadas. Um terceiro concorrente, representado pela corretora Unibanco, não chegou a entregar nenhum envelope aos operadores da Bolsa do Rio.
Como a diferença entre a maior proposta em envelope fechado e a segunda colocada foi superior a 10% do preço mínimo, não foi necessário fazer um leilão complementar pelo sistema de viva voz, conforme previam as regras da privatização.
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), gestor das privatizações federais e assessor das estaduais, vai emprestar R$ 320 milhões ao grupo vencedor para que ele faça o pagamento das ações compradas. O banco foi o responsável por todo o processo de venda da Energipe.
O empréstimo do BNDES será feito de duas formas: o banco emprestará diretamente cerca de R$ 147 milhões, correspondentes a 50% do preço mínimo da empresa, conforme vem emprestando a todos os compradores de empresas estaduais de energia.
Os outros R$ 173 milhões serão repassados pela BNDES Participações, subsidiária do banco para a área de investimentos em ações, por meio de uma operação de compra de debêntures (títulos de crédito) conversíveis em ações da Cataguazes-Leopoldina.



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