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Eike prevê captar R$ 6,4 bi na Bovespa com IPO de estaleiro
Abertura de capital da OSX pode se tornar a quarta maior da Bolsa brasileira
Prazo para reserva de ações começa na próxima semana, mas pequenos investidores não poderão participar inicialmente da operação
SAMANTHA LIMA
DA SUCURSAL DO RIO
O empresário Eike Batista
planeja captar R$ 6,4 bilhões
com uma oferta pública inicial
de ações (IPO) ao oferecer aos
investidores, pela quinta vez
em quatro anos, sociedade em
uma empresa antes de começar
a operar -desta vez, a OSX.
Trata-se de um estaleiro criado em 2009, que pretende
construir e afretar plataformas
de petróleo à OGX, a petroleira
do grupo de Eike, e à Petrobras.
O valor da oferta poderá, porém, chegar a R$ 9,9 bilhões,
caso o interesse do mercado supere a oferta prevista.
O prazo para reserva de ações
começa na próxima terça e vai
até o dia 16. Mas, assim como
nas demais empresas ofertadas
por Eike no pregão, a OSX não
venderá, inicialmente, ações a
pequenos investidores.
Apenas instituições financeiras, estrangeiros e pessoas físicas com mais de R$ 300 mil terão acesso ao IPO.
O impedimento do acesso de
pequenos investidores é um
mecanismo criado para protegê-los dos riscos da oferta. Um
deles está relacionado ao fato
de a empresa ainda não atuar, o
que impede avaliar a operação e
as perspectivas de receita.
Além disso, sua receita virá da
OGX, que também não tem receitas porque ainda não está
produzindo petróleo.
Sem resultados financeiros
para exibir na visita aos investidores que tradicionalmente antecede os IPOs, Eike tem a
apresentar, como potencial de
crescimento da OSX, a demanda da OGX, que deverá chegar a
48 plataformas de produção
nos próximos dez anos, ao preço de US$ 30 bilhões.
Eike também diz que a OSX
estará bem posicionada para
atender a demandas futuras da
Petrobras por plataformas, turbinadas pelo pré-sal, estimadas
pelo grupo em US$ 111 bilhões.
Como de hábito, para compensar a falta de resultados, Eike apresenta um organograma
repleto de nomes estrelados na
nova companhia.
Entre eles estão o presidente
da OSX, Rodolfo Landim, ex-BR Distribuidora, além dos responsáveis pela engenharia,
Eduardo Musa, e de serviços,
Luiz Carneiro, ex-Petrobras.
A negociação das ações da
OSX começa no dia 19. O preço
de estreia das ações é estimado
entre R$ 1.000 e R$ 1.333,33.
A OSX firmou, em janeiro,
um contrato de cooperação técnica com o estaleiro coreano
Hyundai para transferência de
tecnologia no projeto de Santa
Catarina. O acordo prevê, ainda, a venda à Hyundai de 10%
das ações no capital da OSX, no
futuro. Depois da oferta, a participação de Eike deverá ficar
entre 52,27% e 59,65% do capital da OSX. O número dependerá do apetite dos investidores.
Se a oferta levantar R$ 6,4 bilhões, como previu a OSX à
CVM, o IPO será o quarto
maior da Bolsa brasileira. Ficaria atrás de Santander (R$ 13,2
bilhões), VisaNet (R$ 8,3 bilhões) e OGX (R$ 6,7 bilhões).
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