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NEGÓCIO
Com aquisição, empresa produzirá 2,4 milhões de toneladas de celulose ao ano
Aracruz assume liderança mundial
MAELI PRADO
DA REPORTAGEM LOCAL
Os US$ 610,5 bilhões que devem
ser desembolsados na aquisição
da produtora de celulose Riocell
representam um passo fundamental para as duas empresas envolvidas na transação.
A Aracruz exporta praticamente toda a sua produção de 2 milhões de toneladas. Com a compra, torna-se a maior companhia
mundial de celulose, com 2,4 milhões de toneladas anuais.
Para a Aracruz, que adquiriu a
Riocell, a compra é crucial para
seu plano de expansão. A empresa pretende aumentar sua produção em 50%.
No caso da Klabin, vendedora
da Riocell, a operação traz uma
oportunidade para sanear dívidas, calculadas em R$ 2,7 bilhões.
Com a operação, a expectativa da
Klabin é que essa cifra diminua
para R$ 1 bilhão até o final do ano.
Reestruturação
O negócio foi anunciado na última sexta-feira e deve ser concluída em um mês.
Sem a Riocell, as exportações da
Klabin devem cair de 38% da receita da companhia para 30%.
Outros ativos devem ser vendidos
até o final de 2003 para ajudar no
processo de redução das dívidas.
A longo prazo, a venda de ativos
deve ajudar também no crescimento da produção de papel da
empresa: a previsão é que, em
quatro anos, a Klabin passe da
atual (1,6 milhão de toneladas
anuais) para 2 milhões.
O capital votante da Aracruz é
dividido da seguinte forma: Banco Safra (28%); Votorantim Celulose e Papel (28%); grupo Lorentzen (28%), da Noruega; BNDES
(12,5%); outros (3,5%).
Com a inauguração em 2005 de
uma fábrica da Veracel -empresa da qual a Aracruz possui metade das ações- , a empresa deve
passar a produzir 3 milhões de toneladas por ano.
"Nossa intenção é ter a maior
participação de mercado possível
para agregar valor ao acionista",
afirmou João Carsalade, diretor
comercial da Aracruz.
Mercado externo
O Unibanco, o UBS Warburg e o
escritório Demarest & Almeida
Advogados assessoraram a Klabin na operação.
A Riocell localiza-se no município de Guaíba, no Rio Grande do
Sul. Produz 400 mil toneladas por
ano de celulose branqueada de
eucalipto.
Como a Aracruz, a maior parte
de sua produção tem como destino o mercado externo.
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