Banco de SP também deve ter consultor independente

JULIANA ROCHA
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL

O Banco do Brasil espera concluir em seis meses a compra da Nossa Caixa. Ontem, o BB anunciou a contratação da consultoria Accenture e do banco UBS Pactual para fazer uma avaliação do preço justo a ser pago pelo banco paulista.
A Accenture, que sucedeu a antiga Andersen Consulting, fará o trabalho de "due diligence" (auditoria nas contas) da Nossa Caixa, que deve ser concluída em 90 dias. Já o UBS Pactual deverá se centrar mais na proposta de incorporação do banco paulista. O trabalho será feito em conjunto com o BB Banco de Investimentos.
Além de chegar ao preço justo da Nossa Caixa, um dos trabalhos da Accenture e do UBS Pactual será o de levantar a possibilidade de convergência dos serviços e de clientes entre o BB e o banco paulista. Terão ainda de avaliar o balanço da Nossa Caixa, analisar fatores societários e potenciais problemas regulatórios e legais envolvidos no processo.
A Nossa Caixa também deve contratar uma consultoria para fazer o mesmo trabalho no processo de avaliação de seu valor. No ano passado, o governo do Estado de São Paulo contratou os bancos Fator e Citibank para fazer uma avaliação de 18 estatais paulistas e propor uma modelagem de negócio -que incluía privatização, fusão e cisões- para levar o Estado a tirar o melhor proveito possível de seus ativos.
Segundo o diretor de estratégia e organização do BB, Glauco Lima, a Accenture foi a mesma consultoria contratada pelo banco espanhol Santander no processo de compra do Banespa, em 2000. No leilão, o Santander ofereceu mais do que o triplo dos demais concorrentes, lance que foi considerado exagerado pelos analistas de mercado na época. Procurada, a Accenture disse que não comenta sua relação com clientes novos ou antigos.
Ao final de 90 dias, com os relatórios de todos os avaliadores, o BB e o governo do Estado de São Paulo vão negociar o valor de venda da Nossa Caixa. Lima não quis informar o quanto o BB está disposto a pagar.
O negócio ainda terá que ser submetido às assembléias de acionistas dos dois bancos e à Assembléia Legislativa paulista. Os acionistas minoritários da Nossa Caixa, que detêm 27% do banco, terão direito de vender sua participação pelo mesmo valor da ação unitária paga ao Estado de São Paulo, o chamado "tag along".
O anúncio de venda da Nossa Caixa provocou reclamações de bancos privados. Eles queriam que o banco de São Paulo fosse a leilão. O fato relevante foi divulgado ao mercado financeiro em 21 de maio.
"A decisão [de leiloar ou não] é do governo de São Paulo. Mas já assinamos juntos o fato relevante ao mercado e um termo de confidencialidade. Existe um acordo assinado com o Banco do Brasil", disse Lima.
A incorporação da Nossa Caixa ao banco federal vai deixar o BB com 1.317 agências em São Paulo, em primeiro lugar no ranking de instituição financeira com o maior número de agências no Estado. Hoje, o BB ocupa a quarta colocação nesse ranking, com 770 agências. O líder do setor em São Paulo atualmente é o Bradesco, com 1.106 agências. Mas o Santander Banespa assume a primeira colocação hoje se somadas as agências do banco Real, no total de 1.189 unidades.
Lima lembrou que o banco de São Paulo atua em cidades que o BB ainda não chegou.
"Eles têm também experiência no financiamento imobiliário, em que estamos apenas começando", afirmou.


Texto Anterior: Governo regula excedente do saldo de fundo de pensão
Próximo Texto: Vaivém das commodities
Índice