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Santander prioriza funcionário e cliente em oferta na Bolsa
Para o varejo, período de reserva vai de 28 de setembro a 5 de outubro; papel deve estrear dia 13
TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL
O Santander Brasil vai dar
preferência aos clientes e funcionários em sua oferta global
de ações, prevista para o início
de outubro, conforme adiantou
a Folha.
A expectativa do mercado é
que o banco capte pelo menos
R$ 7,1 bilhões no mercado, mas
alguns analistas avaliam que
esse valor possa atingir até R$
9 bilhões, podendo se tornar a
maior oferta pública já realizada no país. Tudo dependerá do
valor indicativo dos papéis, que
deve sair nos próximos dias.
Para os investidores pessoa
física, o período de reserva de
papéis vai de 28 de setembro a
5 outubro. O valor mínimo de
investimento é R$ 3.000 e o
máximo, de R$ 300 mil -para
os funcionários a reserva pode
começar em R$ 1.000.
Os empregados e administradores do banco terão assegurados pelo menos 5% dos papéis. Para eles, o banco decidiu
abrir uma linha de crédito com
juros de 1% ao ano e prazo de
até 60 meses para pagamento.
Os clientes que mantiverem
conta-corrente no Santander
ou no Real terão outros 10%.
Os demais investidores pessoa física dividirão o restante
da oferta do varejo, que chega a
até 20% dos papéis ofertados.
A oferta deverá ser da ordem
de 15% do atual capital social
do banco, mas o volume não foi
especificado. Se houver demanda, os coordenadores da
oferta -Pactual, Crédit Suisse,
Merrill Lynch/ Bank of America e o próprio Santander- preveem colocar à venda dois lotes
suplementares de papéis.
Os recursos captados deverão reforçar o caixa para novos
empréstimos, especialmente
na expansão da carteira de crédito imobiliário. Os novos papéis deverão estrear na Bolsa
próximo ao dia 13 de outubro.
O banco quer trazer ao Brasil
práticas de governança corporativa e de transparência desenvolvidas pela matriz na Espanha. O novo conselho de administração do Santander Brasil deverá ser presidido pelo espanhol Marcial Portela, que supervisiona as operações brasileiras do Santander.
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