Recursos serão usados na compra da Brasil Telecom

DA FOLHA ONLINE

A Telemar Norte Leste, do grupo Oi, informou ontem que captou R$ 3,6 bilhões, por meio da emissão de notas promissórias, "com vistas à aquisição do controle indireto da Brasil Telecom Participações e da Brasil Telecom". A captação havia sido anunciada no mês passado.
As notas promissórias têm prazo de dois anos e custo do CDI mais 1,60%. A operação foi coordenada pelos bancos Itaú-BBA, Santander, Bradesco e Real. Segundo comunicado da Telemar, foram emitidas 144 notas promissórias, com valor nominal de R$ 25 milhões cada.
No final de abril, O grupo de telefonia Oi anunciou a aquisição da Brasil Telecom por R$ 5,863 bilhões.
Desse valor, R$ 4,982 bilhões foram pagos para a aquisição da Invitel (dona da Solpart, que por sua vez é a controladora da Brasil Telecom Participações).
A operação, no entanto, pode chegar a R$ 12,3 bilhões, segundo o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco. Além dos R$ 5,863 bilhões dispensados para adquirir controle direto e indireto, serão necessários, possivelmente, R$ 3,5 bilhões para as ofertas aos donos de ações ordinárias, conforme determina a lei, e mais R$ 3 bilhões para comprar papéis preferenciais no mercado.
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a liberação de R$ 2,6 bilhões para a reestruturação societária da Oi assim que a empresa comunicou a aquisição da BrT, no fim de abril. Em julho também foi anunciado empréstimo de R$ 4,3 bilhões tomado com o Banco do Brasil.
A fusão Oi-BrT ainda depende de mudança na legislação do setor -atualmente é proibido uma empresa de telefonia fixa comprar outra de diferente área de atuação- e de aprovação pelos órgãos reguladores, como a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Colaborou a Redação

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