DENYSE GODOY
DA FOLHA ONLINE

Vai de 24 de janeiro a 2 de fevereiro o período de reserva de ações do grupo Iguatemi -formado por shopping centers de mesmo nome localizados em São Paulo, Campinas, São Carlos, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, além do paulistano Market Place. O grupo decidiu realizar uma oferta primária, conforme antecipou a Folha no último dia 14.
Serão emitidos 15.903.694 papéis ordinários, e a estimativa da empresa é a de que o preço fique entre R$ 23 e R$ 30. Assim, ela captaria de R$ 365,784 milhões a R$ 477,110 milhões. Em caso de uma demanda superior às expectativas, pode ser vendido lote suplementar de até 2.385.554 ações. O valor mínimo para compras por investidores não-institucionais é de R$ 3.000; o máximo, de R$ 300 mil.
O Iguatemi é controlado pela La Fonte Participações, que possui 95% das suas ações e faz parte do grupo cearense Jereissati.
O primeiro shopping construído pelo grupo foi o Center Um, em Fortaleza, em 1974. Em 1979, ele passou a administrar o Iguatemi São Paulo, hoje o mais luxuoso da capital paulista e onde se encontra o metro quadrado mais caro da América Latina. O último lançamento do grupo é o shopping Iguatemi Florianópolis, com inauguração prevista para março.
Como está em período de silêncio, o Iguatemi não pode comentar o destino dos recursos obtidos com o lançamento de ações, mas o mercado prevê que sejam utilizados na expansão para outras regiões do país.
O líder da operação é o banco UBS Pactual e o coordenador, o Itaú BBA. Os papéis serão listados no Novo Mercado da Bovespa. A negociação começa no próximo dia 7 de fevereiro.


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