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BOLSA
Grupo Iguatemi pode captar quase R$ 500 mi com ações
DENYSE GODOY
DA FOLHA ONLINE
Vai de 24 de janeiro a 2 de
fevereiro o período de reserva de ações do grupo Iguatemi -formado por shopping
centers de mesmo nome localizados em São Paulo,
Campinas, São Carlos, Rio de
Janeiro, Curitiba e Porto
Alegre, além do paulistano
Market Place. O grupo decidiu realizar uma oferta primária, conforme antecipou a
Folha no último dia 14.
Serão emitidos 15.903.694
papéis ordinários, e a estimativa da empresa é a de que
o preço fique entre R$ 23 e
R$ 30. Assim, ela captaria de
R$ 365,784 milhões a R$
477,110 milhões. Em caso de
uma demanda superior às
expectativas, pode ser vendido lote suplementar de até
2.385.554 ações. O valor mínimo para compras por investidores não-institucionais é de R$ 3.000; o máximo, de R$ 300 mil.
O Iguatemi é controlado
pela La Fonte Participações,
que possui 95% das suas
ações e faz parte do grupo
cearense Jereissati.
O primeiro shopping construído pelo grupo foi o Center Um, em Fortaleza, em
1974. Em 1979, ele passou a
administrar o Iguatemi São
Paulo, hoje o mais luxuoso
da capital paulista e onde se
encontra o metro quadrado
mais caro da América Latina.
O último lançamento do grupo é o shopping Iguatemi
Florianópolis, com inauguração prevista para março.
Como está em período de
silêncio, o Iguatemi não pode comentar o destino dos
recursos obtidos com o lançamento de ações, mas o
mercado prevê que sejam
utilizados na expansão para
outras regiões do país.
O líder da operação é o
banco UBS Pactual e o coordenador, o Itaú BBA. Os papéis serão listados no Novo
Mercado da Bovespa. A negociação começa no próximo
dia 7 de fevereiro.
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