Proposta coloca em situação delicada gestores do ABN, que fecharam com banco britânico

Pressionado por acionistas, direção teve de ouvir oferta do consórcio, que quer fatiar operações no mundo; decisão pode levar meses

TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL

Rivais do britânico Barclays, os bancos RBS (Royal Bank of Scotland), Santander e Fortis tornaram pública ontem uma oferta de mais de US$ 100 bilhões, sendo 70% em "cash", pelo ABN Amro Bank. A proposta cobre a feita pelo Barclays e deixa o conselho do banco holandês em situação delicada perante os acionistas, que se reúnem hoje em Amsterdã.
Na segunda, o conselho do ABN recomendou aos acionistas a venda para o Barclays por um valor menor e ainda por meio de troca de ações. O negócio foi condicionado à venda do banco La Salle para o Bank of America por US$ 21 bilhões.
Pressionado pelos acionistas, os gestores do ABN tiveram de aceitar abrir suas contas para o consórcio e devem ouvir a proposta, que prevê a divisão do banco no mundo.
A assembléia anual de acionistas de hoje não deve votar a venda do ABN. O fundo britânico TCI, que tem menos de 3% do ABN, conseguiu incluir na pauta o debate sobre a baixa lucratividade e a eventual cisão do banco. A votação sobre a venda deve ficar para agosto. Até lá, o banco holandês deve ser alvo de um leilão, com sucessivas ofertas dos interessados. O negócio já é o maior e o mais disputado da indústria bancária de todos os tempos.
Os três bancos condicionam a proposta apresentada ontem à desistência do banco holandês em vender o LaSalle para o Bank of America. O LaSalle é a principal aposta do RBS para crescer nos EUA, onde já figura como o maior banco estrangeiro em operação.
Já o Santander pretende assumir as operações do ABN Real no Brasil e do Antonveneta na Itália, enquanto o belga-holandês Fortis se interessa pelo varejo na Holanda.
Os bancos afirmaram, em comunicado, que sua proposta pelo ABN é 13% superior à apresentada pelo Barclays. Pela proposta, 70% do pagamento será feito em "cash" e os 30% restantes, em ações do RBS. Na última segunda, o Barclays ofereceu o equivalente a US$ 91 bilhões pelo ABN por meio exclusivo de troca de ações.
As ações do ABN chegaram a subir mais de 5% ontem, mas terminaram o dia com alta de 3,5%. A valorização torna o negócio cada vez mais caro, pois envolve troca proporcional de ações. Com a alta dos papéis, o valor estimado que o consórcio pagaria pelo ABN chegou ontem a US$ 103,75 bilhões.

Brasil
Os bancários se reúnem hoje com a diretoria do ABN Real no Brasil para saber os detalhes da venda. Eles planejam atrasar em meia hora a abertura da agência na rua Boavista (centro de SP) e fazer protesto, na hora do almoço, em frente à sede do banco, na avenida Paulista. Eles temem que a proposta de demissão de 10% dos funcionários chegue ao Brasil, o que o ABN Real descarta.