Petrobras faz captação recorde no Brasil

A Petrobras concluiu ontem a maior captação de recursos no exterior já feita por uma empresa brasileira, aproveitando a boa receptividade do mercado global para a dívida do país.

A estatal brasileira levantou US$ 7 bilhões (R$ 12,1 bilhões) com a emissão de títulos de dívida de prazos que vão de 3 a 30 anos. Até então, a maior operação no país havia sido de US$ 6 bilhões, da própria Petrobras, em 2011.

Os recursos ajudarão a estatal a financiar o seu ambicioso programa de investimentos, incluindo a exploração de petróleo e gás no pré-sal, que deve consumir US$ 225 bilhões até 2015.

Na operação, os investidores aceitaram pagar juros que começam na casa de 3,051% ao ano para a dívida mais curta, de três anos. A taxa é a mais baixa já paga por uma empresa brasileira.

"É uma operação histórica para o Brasil e os emergentes. Reflete o bom momento do país e o reconhecimento do potencial da Petrobras", disse Cristina Schuman, responsável pela área de captação externa do Santander.

A Petrobras emitiu US$ 3 bilhões em papéis novos -US$ 1,25 bilhão em dívida de três anos e US$ 1,75 bilhão de cinco anos- e "reabriu" captação feita em 2011 com títulos de dez anos (levantou US$ 2,75 bilhões) e de 30 anos (US$ 1,25 bilhão). A taxa máxima foi de 5,935% para os títulos de 30 anos.