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Captação do BTG Pactual na Bolsa pode alcançar valor de R$ 4,1 bilhões

Maior banco brasileiro independente de investimentos, o BTG Pactual deve captar até R$ 4,1 bilhões dos investidores nos mercados brasileiro e europeu de ações.

Comandado por André Esteves, o Pactual decidiu levar adiante sua oferta de papéis, uma das operações mais aguardadas, apesar do relativo mau humor dos mercados desde meados do mês passado.

Os recursos captados serão usados na expansão das operações de financiamento e de investimento, incluindo a compra de participações de empresas, ramo em que se notabilizou nos últimos anos.

O banco tem participações na Mitsubishi e na Suzuki do Brasil, nas redes de postos de gasolina Aster e Via Brasil, nas farmácias Farmais e na rede D'Or de hospitais. Estreou no ano passado no varejo bancário após comprar a participação de Silvio Santos no Banco PanAmericano.

O Pactual marcou sua estreia na Bolsa para o dia 26.

Especialista em aberturas de capital de outras empresas, o Pactual divulgou ontem o intervalo de preço para os seus próprio papéis -R$ 28,75 a R$ 33,75 por recibos de ações PN (preferencial, sem voto) e ON (ordinárias, com voto), as Units.

O período de reserva dos papéis vai de 11 a 23 deste mês e o banco termina seu "road show" voltado a grandes investidores no dia 24.

O banco tem hoje mais de 40 executivos como sócios e emprega 1.200 pessoas.

Entre os acionistas estão os fundos soberanos de China, Cingapura e Abu Dhabi.