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BTG faz a maior abertura de capital em quase três anos

Maior banco de investimento do país levanta R$ 3,7 bi com oferta de papéis

Instituição estreia com valor de R$ 27 bi e como a 16ª maior empresa da Bolsa de SP, à frente da CSN e do Pão de Açúcar

DE SÃO PAULO

Maior banco brasileiro de investimentos, o BTG Pactual captou R$ 3,656 bilhões dos investidores nos mercados brasileiro e europeu de ações.

Foi a maior oferta inicial de papéis do mercado brasileiro desde a captação de R$ 13,2 bilhões do banco Santander Brasil, em outubro de 2009.

A operação leva o BTG Pactual, banco comandado por André Esteves, a um valor de mercado aproximado de

R$ 27 bilhões, segundo a Reuters. O banco será a 16ª maior empresa da Bolsa, à frente da siderúrgica CSN e do varejista do Pão de Açúcar.

O Pactual levou adiante sua oferta de papéis, uma das operações mais aguardadas do mercado e a segunda a ocorrer em 2012, apesar do relativo mau humor dos investidores nas últimas semanas.

Ao lado da oferta de anteontem da Locamérica, locadora de carros, a operação do Pactual dever reabrir o mercado brasileiro para novas captações. De acordo com a BM&FBovespa, há ao menos 40 empresas praticamente prontas para entrar na Bolsa.

Na abertura de capital, o Pactual conseguiu vender seus recibos de ações (chamadas units) a R$ 31,25 -centro da faixa de R$ 28,75 a R$ 33,75 proposta. A estreia dos papéis será amanhã.

Do total captado, R$ 2,925 bilhões vão ao caixa do banco; os R$ 731,25 milhões restantes são participações que parte dos sócios venderam.

Os recursos irão para a expansão das operações de financiamento e de investimento, incluindo a compra de participações de empresas, ramo em que o Pactual se notabilizou.

O banco tem participações na Mitsubishi e na Suzuki do Brasil, nas redes de postos de gasolina Aster e Via Brasil, nas farmácias Farmais e na rede D'Or de hospitais. Estreou no ano passado no varejo bancário após comprar a participação de Silvio Santos no Banco PanAmericano.

Especialista em aberturas de capital de outras empresas, o banco tem hoje cerca de 40 executivos como sócios e emprega 1.200 pessoas.

Entre os acionistas estão os fundos soberanos da China, de Cingapura e de Abu Dhabi.

(TONI SCIARRETTA)

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