Dinheiro será conseguido por meio de empréstimos e emissão de títulos

Meta é obter recursos antes da data esperada pelo mercado; empresa quer equipamentos para usina nuclear

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

A Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina, captará US$ 4 bilhões (R$ 6,8 bilhões) no exterior. O valor será levantado por meio de empréstimos e com a emissão de títulos da dívida.
"Esperamos atingir o objetivo ainda este ano", diz José Antonio Muniz, presidente-executivo da Eletrobras.
Metade do montante da captação será lastreada em títulos. Da outra metade, US$ 1,5 bilhão (R$ 2,6 bilhões) virá de empréstimos que serão tomados em bancos franceses.
Segundo Muniz, os bancos estão interessados na transação porque a empresa pretende comprar equipamentos de energia da companhia francesa Areva para a usina nuclear Angra 3.
Os outros US$ 500 milhões (R$ 853 milhões) devem ser levantados com o Banco Mundial.
A captação estava prevista para acontecer apenas no ano que vem e em 2012. "Vamos lançar títulos em dólar para termos um "hedge" [proteção] natural."
Com isso, a Eletrobras quer evitar que oscilações do câmbio possam afetar seu resultado operacional.
No segundo trimestre de 2009, por exemplo, a empresa teve despesa financeira de R$ 1 bilhão devido à valorização de 19% do real.
Na semana passada, companhias brasileiras de primeira linha anunciaram a captação no exterior de mais de US$ 6 bilhões (R$ 10 bilhões) em títulos da dívida.
Desde a crise, os países desenvolvidos reduziram os juros, diminuindo o ganho dos investidores. Com isso, aumentou o apetite por países que têm taxas altas e risco baixo, como o Brasil.


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