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Camargo Corrêa faz oferta para tirar Votorantim de cimenteira

DE SÃO PAULO - A InterCement, holding do Grupo Camargo Corrêa para o setor de cimento, negocia a saída da Votorantim do bloco de acionistas da portuguesa Cimpor. A empresa propôs a cessão de ativos em troca dos 21,2% das ações da Votorantim na cimenteira.

O detalhe da operação foi apresentado ontem em documento protocolado pela InterCement na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, instituição que acompanha a Oferta Pública de Aquisição (OPA) feita pela holding em 30 de março.

A compra de todas as ações da Cimpor, caso os acionistas aceitem a oferta de € 5 por ação, custará R$ 3,7 bilhões à Camargo Corrêa.

A InterCement quer transferir todos os ativos e operações de cimento, concreto e agregados da América do Sul e de Angola para a Cimpor.

Em troca, os ativos fabris da Cimpor na China, na Índia, em Marrocos, na Tunísia, na Turquia, no Peru e na Espanha (exceção para a Cimpor Inversiones S.A. e da Cimpor Sagesta, S.A.) seriam transferidos para a Votorantim, que cederia suas ações em favor da InterCement.

No comunicado, a InterCement disse tentar dar estabilidade societária à Cimpor e acabar com o que chama de falta de "coerência estratégica".

A Votorantim afirmou que somente vai se manifestar após receber a nova proposta. A empresa formalizou a intenção de não vender sua participação conforme as regras da OPA apresentada em março.