Oferta de ações da Petrobras será a maior em ranking mundial
A oferta de ações que a Petrobras fará para se capitalizar deve entrar para a história como a maior já feita em todos os mercados de capitais ao redor do mundo. Estimada em até US$ 72,8 bilhões, a captação representa o dobro da segunda colocada no ranking: a oferta da Nippon Telégrafos e Telefonia no Japão, em 1987, que rendeu US$ 36,8 bilhões à companhia. Em reais, a oferta foi estimada em R$ 127,4 bilhões no dia do anúncio do processo. Considerando lotes suplementares de ações, no entanto, o valor pode chegar a R$ 150 bilhões, conforme decreto publicado nesta segunda-feira.
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Em terceiro lugar, aparece o banco britânico RBS, cuja oferta levantou US$ 24,4 bilhões em 2008, seguido por outra instituição financeira, o Lloyds, com captação de US$ 22,5 bilhões no ano passado.
No Brasil, a BM&FBovespa disponibiliza os dados a partir de 2004. Nesse caso, a segunda maior oferta de ações já registrada no mercado de capitais brasileiro é a da Vale, em julho de 2008, em R$ 19,4 bilhões. O IPO (oferta pública inicial de ações) do Santander Brasil, em outubro passado, captou R$ 13,2 bilhões, na terceira posição da lista no país.
A Petrobras vai promover a capitalização --aporte de recursos de acionistas ou de investidores-- para pagar por até 5 bilhões de barris em reservas que a União lhe cederá e levantar dinheiro para novos investimentos.
A oferta de ações terá 2,17 bilhões de novos papéis ordinários (PETR3-ON) e 1,58 bilhão de novas ações preferenciais (PETR4), segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pela companhia.
A capitalização ocorrerá em duas etapas, que acontecerão simultaneamente. Na primeira, 80% dos novos papéis vão direto para os atuais acionistas, que terão prioridade de compra.
Os 20% restantes serão oferecidos aos demais interessados, sejam eles brasileiros, sejam estrangeiros. Desse lote, os investidores pessoa física ficarão com 10% a 20% das ações. Os funcionários da estatal têm direito de levar até 50% da oferta do varejo, mas não poderão vender os papéis por 365 dias.
O preço das ações na oferta será fechado no dia 23, e os novos papéis começam a ser negociados no dia 24 na Bolsa de Nova York. No Brasil, a estreia será no dia 27.
O dinheiro arrecadado entra no caixa da Petrobras já no dia 29 deste mês, com folga de um dia da data máxima estipulada pelo governo.
Veja as maiores ofertas de ações no Brasil e no mundo:
BRASIL
1º Petrobras - US$ 72,8 bilhões - Brasil (2010)
2º Vale - R$ 19,4 bilhões (julho de 2008)
3º Santander Brasil - R$ 13,2 bilhões (outubro de 2009)
4º Banco do Brasil - R$ 8,8 bilhões (julho de 2010)
5º VisaNet - R$ 8,4 bilhões (junho de 2009)
6º OGX - R$ 6,7 bilhões (junho de 2008)
7º Bovespa R$ 6,6 bilhões (outubro de 2007)
8º BM&F - R$ 6 bilhões (novembro de 2007)
9º BRF Foods - R$ 5,3 bilhões (junho de 2009)
10º Redecard - R$ 4,6 bilhões (julho de 2007)
Fonte: BM&FBovespa (dados a partir de 2004)
MUNDO
1º Petrobras - US$ 72,8 bilhões - Brasil (2010)
2º Nippon Telégrafos e Telefonia - US$ 36,8 bilhões - Japão (1987)
3º RBS - US$ 24,4 bilhões - Reino Unido (2008)
4º Lloyds - US$ 22,5 bilhões - Reino Unido (2009)
5º Nippon Telégrafos e Telefonia - US$ 22,4 bilhões - Japão (1988)
6º Banco de Agricultura da China - US$ 22,1 bilhões - China (2010)
7º Banco Comercial e Industrial da China - US$ 22,0 bilhões - China (2006)
8º Visa - US$ 19,7 bilhões - EUA (2008)
9º HSBC - US$ 19,4 bilhões - Reino Unido (2009)
10º Fortis - US$ 19,3 bilhões - Bélgica (2007)
Fonte: Thomson Reuters
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